Tři černí muži a dvě bisexuální dívky se účastní žhavých venkovních orgií. Ženy jsou dychtivé potěšit své partnery spoustou šukání, sání a smetánky, aby byli oba spokojeni. Muži se střídají v potěšení jeden druhého před výměnou pozice. Kamera zachycuje každý okamžik intenzivního potěšení na kameře a zachycuje každý okamžik vášnivého setkání.