Tre sorte mænd og to biseksuelle piger engagerer sig i et hot udendørs orgie. Kvinderne er alle ivrige efter at behage deres partnere med masser af knepning, sugning og creampie-action for at holde dem begge tilfredse. Mændene skiftes til at glæde hinanden, med den ene giver den anden et blowjob, før de skifter stilling. Kameraet fanger hvert øjeblik af den intense nydelse på kamera og fanger hvert øjeblik af det lidenskabelige møde.