W filmie pojawiają się dwie krągłe kobiety, Polly Petrova i Cris Bathory, które łączą siły z piękną grubą kobietą Latynoską, aby wziąć udział w dzikiej i gorącej orgii. Scena zaczyna się od upadnięcia kobiet na kolana, aby zrobić loda dużemu czarnemu kutasowi Latynoski. Polly następnie na przemian rżnie ciasną dupę swojego partnera palcami i zabawką erotyczną, podczas gdy Cris z niecierpliwością patrzy i dołącza, kiedy tylko może. Akcja szybko się rozgrzewa, gdy kobiety na przemian zostają ruchane w dupę przez ogromnego członka Latynoski, podczas gdy Polly i Cris patrzą i dołączają się, ciesząc się wrażeniem rozciągania swoich ciasnych dziurek, aby pomieścić dodatkową długość. Scena kończy się tym, że kobiety na przemian głębnie połykają Latynoski, pozostawiając jej kutasa gaszącego po powietrzu i błagających o więcej seksu grupowego.