Η σκηνή ξεκινάει με δύο άνδρες, έναν μαύρο και έναν λευκό, που φιλιούνται παθιασμένα. Και οι δύο είναι ντυμένοι με περιπλανητικά ρούχα και ο λευκός φαίνεται να είναι λίγο νευρικός καθώς προσπαθεί να φιλήσει τον μαύρο. Ο μαύρος, ωστόσο, δεν συγκρατείται και είναι πρόθυμος να ικανοποιήσει τον σύντροφό του. Οι δύο άνδρες μετακινούνται στο κρεβάτι, όπου αρχίζουν να εξερευνούν τα σώματα του άλλου. Ο λευκος αρχίζει δίνοντας στον μαύρο έναν αισθησιακό πίπινο, ενώ ο μαύρος βογγίζει από ευχαρίστηση. Η κάμερα στη συνέχεια μεγεθύνει τον μαύρό άντρα καθώς ο λευκος αρχίζει να τον δαχτυλώνει, προκαλώντας τον μαύριο να βογγίζει και να στριφογυρίζει από ευχαριστησία. Οι δύο θέσεις μετά αλλάζουν, με τον λευκό να παίρνει τον μαυρό στο στόμα του καθώς τον χτυπάει. Ο μαυρός βογγίζει όλο και πιο δυνατά καθώς ο λογοίος συνεχίζει να τον ευχαριστά.