La escena comienza con Kimberlee, una transexual europea, y Tabitha Poison, una diosa del sexo checa, preparándose para una intensa acción anal. Tabitha está vestida con un atuendo de cuero negro, mientras que Kimberlee lleva un vestido de encaje apretado que muestra sus impresionantes curvas. Las dos mujeres están claramente emocionadas de estar juntas, y comienzan a besarse apasionadamente. Tabith a Poison toma la polla de Kimberlee en su boca, y ella traga cada gota con facilidad. Kimberlee devuelve el favor tragando el culo de Tabitha, y las dos mujeres se turnan para montar la polla la una de la otra. La intensidad de la escena es increíble, y está claro que estas dos mujeres están en ello para el largo plazo. Finalmente, llegan a un clímax, y Poithe traga la leche de Kimberle. La cámara captura cada detalle de la acción, desde el placer anal de Tabitha hasta cómo Kimberle se mueve con su cuerpo. Este video es un must-see para cualquier persona que ama el placer de tragar.