Scenen åbner med en gruppe unge mænd og kvinder, der deltager i en het bisexuel oplevelse. Kameraet fanger hver detalje af deres lidenskabelige kærlighedsskabelse, fra måden deres kroppe berører og bevæger sig sammen på til stønningerne og fornemmelsen af nydelse, der slipper ud af deres mund. Kemien mellem dem er intens og ubestridelig, og det er tydeligt, at de alle er med på det lange sigt. Som handlingen opvarmes, skiftes deltagerne til at give og modtage nydelse. Nogle giver blowjobs, mens andre tager det op i røven. Gruppedynamikken er fascinerende at se på, med hver person, der spiller en vital rolle i den samlede oplevelse. Efterhånden som filmen skrider frem, vokser den seksuelle spænding og handlingen bliver mere intens, kulminerende med en række eksplosive cumshots og ansigtsbehandlinger, der efterlader deltagerne og seerne i chok.