Dvě úžasné ženy, Charlee Chase a Samantha Faye, dychtivě očekávají příchod masivního černého penisu. Když muž vstoupí do místnosti, obě dámy jsou okamžitě zaskočeny velikostí jeho údu. Rychle se střídají, dostávají ruce po celém jeho pulzujícím hřídeli, dychtivě ho třou a hladí, aby byl tvrdý a připravený k akci. Muž si zjevně užívá jejich pozornost a s postupující scénou začíná přebírat kontrolu a pronikat do obou žen najednou. Obě dámy nejsou schopny odolat pokušení být naplněny jeho mohutnou velikostí a dychtivě se na něm střídají na pokraji extáze. Mužský penis je opravdová potvora a obě dámy se ukážou více než schopné zvládnout jeho enormní velikost. Scéna končí tím, že muž vystříkne na obě ženy a oba jsou spokojeni a dychtiví po další.