Δύο εντυπωσιακές γυναίκες, η Charlee Chase και η Samantha Faye, περιμένουν με ανυπομονησία την άφιξη ενός τεράστιου μαύρου πέους.Καθώς ο άντρας μπαίνει στο δωμάτιο, οι δύο κυρίες εκπλήσσονται αμέσως από το τεράστιο μέγεθος του μέλους του.Περιμένουν με ανυπομονασία την άφιξη του τεράστιου μαύρος κόκορας, τρίβοντας και χαϊδεύοντάς τον για να τον σκληρύνουν και να είναι έτοιμος για δράση.Ο άντρας απολαμβάνει σαφώς την προσοχή τους και καθώς προχωρά η σκηνή, αρχίζει να παίρνει τον έλεγχο, διεισδύοντας και στις δύο γυναίκες ταυτόχρονα.Οι δύο κυρίες δεν μπορούν να αντισταθούν στον πειρασμό να γεμίσουν με το τεράστιο μέγεθός του και τον παίρνουν ανυπόμονα για να τον καβαλλώσουν.Η σκηνή είναι πιο ικανή από ό,τι οι δύο γυναίκες τελειώνουν με το τέρας του ανδρικού πέους, αφήνοντάς τους περισσότερο ικανοποιημένους και αφήνοντας το μέγεθος των δύο γυναικών σε κάθε εκατοστό.