Scena rozpoczyna się od dwóch oszałamiających kobiet, Charlee Chase i Samantha Faye, które z niecierpliwością czekają na pojawienie się ogromnego czarnego kutasa. Gdy mężczyzna wchodzi do pokoju, dwie panie natychmiast są zaskoczone ogromnym rozmiarem jego członka. Szybko na zmianę obejmują jego pulsujący trzon dłońmi, ochoczo pocierając i głaszcząc go, aby stał się twardy i gotowy do akcji. Mężczyzna wyraźnie cieszy się ich uwagą, a w miarę rozwoju sceny, zaczyna przejmować kontrolę, penetrując obie kobiety naraz.Dwie panie nie są w stanie oprzeć się pokusie wypełnienia jego ogromnymi rozmiarami, a na zmianę ochoczo dosiadają go na skraju ekstazy. Kutas mężczyzny jest prawdziwym potworem, a dwie panie okazują się bardziej niż zdolne do obsłużenia jego ogromnych rozmiarów. Scena kończy się spermą na obu mężczyznach, pozostawiając obu kobiet bardziej zadowolonych i chętnych do więcej.