Dve úžasné ženy, Charlee Chase a Samantha Faye, dychtivo očakávajú príchod masívneho čierneho vtáka. Keď muž vstúpi do miestnosti, obe dámy sú okamžite zaskočené samotnou veľkosťou jeho údu. Rýchlo sa striedajú, dostávajú ruky po celom jeho pulzujúcom drieku, dychtivo ho šúchajú a hladkajú, aby bol tvrdý a pripravený na akciu. Muž si zjavne užíva ich pozornosť a ako scéna postupuje, začína preberať kontrolu a preniká do oboch žien naraz. Dve dámy nie sú schopné odolať pokušeniu byť naplnené jeho masívnou veľkosťou a nedočkavo sa na ňom striedajú na pokraji extázy. Mužský penis je skutočné monštrum a dve dámy sa ukážu viac než schopné zvládnuť jeho obrovskú veľkosť. Scéna končí tým, že muž vystrieka na obe ženy, čo ich oboch uspokojí a túži po viac.