Dva muži, Dylan Thorne a Phoenixxx, se zapojí do vášnivé trojky bez sedla s dobře vybavenou třetí stranou. Oba muži jsou dobře vydržení a dychtiví potěšit, zatímco třetí strana, masivní penis, je připravena převzít kontrolu. Scéna začíná tím, že oba muži střídavě potěší třetí stranu svými ústy, zatímco druhý sténá rozkoší. Brzy se třetí strana ujme vlády a vrazí svůj mohutný úd hluboko do dvou mužských těsných děr, což vyvolá další sténání rozkoše. Kamera zachycuje každý okamžik intenzivní rozkoše, kterou oba muži zažívají, když jsou proniknuti zezadu, jejich ruce tápou po svých ptácích, když se cumají. Scéna končí tím, že třetí strana vystřelí jeho náklad na dva muže, kteří dychtivě olizují jeho sperma, když se vyhřívají v záři jejich intenzivního setkání.