Dalam video ini, dua pria terlibat dalam threesome tanpa kondom yang penuh gairah dengan pihak ketiga yang berpenis besar.Kedua pria, Dylan Thorne dan Phoenixxx, keduanya berpenampilan baik dan bersemangat untuk memuaskan, sementara pihak ketiga, seorang kontol besar, siap untuk mengambil alih.Aksi dimulai dengan kedua pria bergantian memuaskan pihak ketiga dengan mulut mereka, sementara yang terakhir merintih dalam kenikmatan.Tak lama kemudian, pihak ketiga mengambil kendali, mendorong anggota besar ke dalam dua lubang ketat pria, menimbulkan lebih banyak erangan kenikmatan. Kamera menangkap setiap saat kenikmatan intens yang mereka alami saat mereka menembus kedua pria dari belakang, mereka merintih saat mereka menembus kontol.Adegan ketiga mereka berakhir dengan tembakan sperma di atas kedua pria yang dengan penuh semangat, setelah pertemuan mereka yang penuh gairah.