Videoen viser to menn som engasjerer seg i en lidenskapelig trekant uten kondom med en velutstyrt tredjepart. De to mennene, Dylan thorne og Phoenixxx, er begge velutstyrte og ivrige etter å behage, mens tredjeparten, en massiv kuk, er klar til å ta ansvar. Handlingen starter med at de to mennene bytter på å glede tredjeparten med munnen, mens sistnevnte stønner av nytelse. Snart tar tredjeparten kontroll, skyver sitt massive lem dypt inn i de to mennenes trange hull, og fremkaller flere stønn av glede. Kameraet fanger hvert øyeblikk av den intense nytelsen de to mennene opplever når de blir penetrert bakfra, mens hendene deres famler etter kukene sine når de kommer. Scenen slutter med at tredjeparten skyter lasten sin over de to mennene, som ivrig slikker opp sæden hans mens de basker i etterdønnene av deres intense møte.